“吓死宝宝了” 5年后委内瑞拉通胀率将达4505%？

委内瑞拉地图。

　　国际在线报道：委内瑞拉人民这两年来比较烦，因为钱越来越不值钱了，每天睡一觉起来都会发现物价又涨了，吃顿饭都要带上板砖那么厚的一打钱才行了。这个坐拥世界上最大石油储量国家的经济，正因为油价暴跌而走向崩溃边缘。

国际原油价格走势图。

　　成也石油，败也石油

　　据美国能源信息署数据，委内瑞拉已探明石油储量高达2980亿桶，位居世界第一，超过沙特、俄罗斯，是美国储量的八倍。长期以来委内瑞拉对石油严重依赖，石油工业产出占其GDP的 25%，原油出口占其外汇收入95%，靠山吃山，也曾有过一段开心数钱的日子。

　　然而福兮祸伏，2014年下半年开始，国际油价开始一路暴跌，委内瑞拉深陷大坑，加之此前已存在的巨大财政赤字，苦日子开始了。

委内瑞拉的外汇储备正在快速枯竭。（数据来源：委内瑞拉央行BCV）

　　直接的后果是外汇储备进一步减少。事实上从2010年左右开始，委内瑞拉的外汇储备就开始持续下降，但从2015年2月左右开始，下降更为迅速，截至2016年3月份，已经缩减到132亿美元，创2003年以来新低，而高峰期的2008年其曾有422亿美元。

　　缺乏外汇导致诸多依靠进口的物资出现短缺，包括人们的生活物品，于是药品、杀虫剂、洗衣粉、卫生纸、大米面粉、食用油等等都变得极为紧俏。政府开始出手管制，强制限定物价，限量供应。于是出现民众凌晨排队买厕纸，一些地方排队长达几条街，超市一开门就被抢购一空的景象，但慢慢的，更多情况是想买的都没有。这种现象从2014年开始已是常态。

　　同时，外债问题也令形势雪上加霜。到2016年底，委内瑞拉有大约158亿美元债务将到期，眼下违约已经无可避免。作为债主之一，中国为委内瑞拉提供的500亿美元石油支持贷款也在2014年10月被宣布可能“无限期延长”。

　　总之，没钱买必需品，也没钱还债了。

　　没钱怎么办？印！

　　委内瑞拉目前的流通货币为“强势玻利瓦尔”，自2008年1月1日起发行（区别于老版的玻利瓦尔，与其兑换比率是1：1000），硬币从1分到1元不等，纸币的面额，分别是2、5、10、20、50、100玻利瓦尔。

　　此前，按照官方的汇率，玻利瓦尔兑美元是4.3：1，但因委内瑞拉出口的石油以美元计价，政府希望通过将货币强行贬值以降低赤字，于是宣布2013年2月13日起，对美元汇率变成了6.3：1，但这并没有什么用。

　　历史以来，当财政困难入不敷出的时候，政府总会开动印钞机，印刷那些并无对应商品价值的纸币，通货膨胀因此发生，委内瑞拉也不例外。

　　抛开之前的未统计的新增纸币，据外媒报道，2015年下半年，马杜罗政府批准了50亿玻利瓦尔的新增货币量，仅一部分货币就动用了36架波音747飞机运输。但不止于此，消息人士称委内瑞拉政府已经继续订购了100亿玻利瓦尔——这些钱将让其国内市场上流通的货币增加一倍。仅仅这一次的订购量就超过了美联储和欧洲央行每年印刷的美元和欧元近80亿，而且玻利瓦尔还不是全球流通的货币（没有其他市场分摊将令通胀更严重）。

　　加之物资奇缺，物价开始飞涨。

　　委内瑞拉的通胀自2013年开始加剧，2015年开始达到令人瞠目的程度。

　　在一家餐厅享用一顿美好的晚餐需要支付厚达一块砖的纸币；一个奶酪玉米饼售价近1000玻利瓦尔（10张最大面值的纸币）；一盒36只装的避孕套喊价4760玻利瓦尔——如果按委内瑞拉官方汇率1美元兑6.3玻利瓦尔计算，这盒避孕套要755美元，约合人民币4721元；在黑市上，1美元已经可以兑换到超过1000玻利瓦尔，超过官方汇率的100多倍。

2016年1月份，一位服务员在清点4个人吃的一餐饭花费的玻利瓦尔。资料图

委内瑞拉2015年通胀率变化。（数据来源：tradingeconomics）

　　到2015年12月，通胀率已经高达181%——这还只是官方数据。

委内瑞拉2015年12月的通胀率已经绝冠全球。（数据来源：tradingeconomics）

　　而根据国际货币基金组织IMF的预测，2016年委内瑞拉平均通胀率将达到481%，年末达到720%，2017年末将达到2200%，到了5年后的2021年，将“看齐”津巴布韦币——达到平均通胀率4505%。

　　雪上加霜的是，印刷如此巨量的纸币，本身还要花掉数千万美元。外媒消息称，委内瑞拉政府的印钞订单由英国De La Rue、加拿大银行印钞公司、法国Oberthur Fiduciaire以及德国Giesecke & Devrient完成。其中德国Giesecke & Devrient曾在上个世纪20年代为魏玛德国政府印刷过纸币，还在津巴布韦2008年恶性通货膨胀时为其提供过安全纸。

　　消息人士称，委内瑞拉央行最新的纸币印刷订单仅包括100和50面值的纸币，因为20、10、5和2面值的玻利瓦尔印刷成本已经比其货币价值还要高。

国际货币基金组织最新发布的《全球经济展望报告》关于委内瑞拉的预测结果令人瞠目。（数据来源：IMF）

　　历史经验：通胀4505%是一种怎样的体验

　　虽然委内瑞拉目前还没有达到4505%的通胀率，但历史已有很多同类案例供我们参考。

　　第一次世界大战之后，德国经历了一次历史上最引人注目的超速通货膨胀。在战争结束时，协约国要求德国支付巨额赔款。这种支付引起德国财政赤字，德国政府最终通过大量发行货币来为赔款筹资。从1922年1月到1924年12月德国的货币和物价都以惊人的比率上升。例如，每份报纸的价格从1921年1月的0.3马克上升到1922年5月的1马克、1922年10月的8马克、1923年2月的100马克直到1923年9月的1000马克。在1923年秋季，价格实际上飞起来了：一份报纸价格10月1日2000马克、10月15日12万马克、10月29日100万马克、11月9日500万马克直到11月17日7000万马克。

　　1923年，德国马克的价值接连暴跌，已发展到无法控制的地步。1923年年初，马克币值一度达到2.38美元，但是同年夏季，一个美国人能以7美元兑换到40亿马克。在危机最严重的时候，通货膨胀率每月上升2500%。工人们的工资一天要分两次支付，到了傍晚，一只面包的价格等于早上一幢房屋的价格。

　　从1919年1月到1923年12月，德国的物价指数上涨了4815亿倍，1美元最后竟可以兑换42000亿马克。

1920年，魏玛政府时期德国马克严重通胀，孩子们堆钱玩耍。资料图

　　中国也有同样经历，1945年8月抗日战争结束时，国民政府发行的法币数量是5569亿元，相比1937年6月的14.1亿元已增加了392倍，但1945年底，发行量就翻番达到10319亿元，1946年底更增至37261亿元，1947年12月高达331885亿元，1948年8月，竟高达6636946亿元之巨，短短的8个月里增加了19倍，币值已贬到不及它本身纸价及印刷费的价值。

　　100 元法币1937年可以买2头黄牛，到抗日战争结束后的1945年只能买2 个鸡蛋，1946年只能买1/6块肥皂，1947年只能买1只煤球，1948年8月19日只能买0.002416两大米（每斤16两），1949年5月只能买1粒米的千分之2.45。

1945年，恶性通胀时期，美军士兵用法币点烟（左）和女职员点钱（右）。资料图